Аппетит россиян к микрозаймам «до зарплаты» снижается

Аппетит россиян к классическим микрозаймам «до зарплаты» (PDL-займы – до 30 000 руб.) с начала 2023 г. снижается. Граждане в феврале запрашивали в микрофинансовых организациях (МФО) ссуды в среднем на 13 000 руб.

– это на 0,76% меньше показателя января, когда сумма составляла 13 100 руб., следует из данных СРО «Мир». Средний размер реально выданного займа в феврале составил 8810 руб., снизившись по сравнению с январем на 4,7%, когда он был 9250 руб. По сравнению с февралем прошлого года показатель сократился на 1,3% – тогда средний размер займа был 8930 руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Что говорят в компаниях

Динамику на снижение размера запрашиваемых займов подтверждают и в самих МФО – как среди новых, так и среди повторных клиентов.

В одной из МФО в феврале средняя запрашиваемая сумма по займам «до зарплаты» у новых клиентов составила 10 269 руб., что на 7% ниже значения января, когда они просили 11 043 руб. Повторные клиенты в последний месяц зимы хотели получить заем на 0,6% ниже, чем в январе: 19 193 руб. против 19 306 руб. При этом выданные суммы в 2023 г. как по новым, так и по повторным обращениям практически в два раза ниже запрашиваемых, отметил Ион Болобошенку, не назвав абсолютных значений.

В другой МФО новые клиенты в феврале хотели взять заем примерно на 11 700 руб., что на 4% меньше запроса в январе. За этот же период у повторных клиентов запрашиваемая сумма сократилась на 3% до 15 700 руб. При этом реально выданные займы остаются меньше запрашиваемых: в феврале новые клиенты получили в среднем 8400 руб., а повторные – 12 700 руб.

В годовой динамике также заметен тренд на снижение средней запрашиваемой суммы. Аналитики фиксировали в январе и феврале 2023 г. снижение размера запрашиваемой ссуды среди новых и повторных клиентов в пределах 3–6% относительно аналогичного периода год назад. 

По повторным клиентам уровень запрошенных сумм всегда заметно выше, чем по новым, отмечает Болобошенку. Во-первых, сами заемщики зачастую понимают, что компании не будут одобрять высокие лимиты при первом займе, и просят меньше. Во-вторых, это в значительной степени зависит от настроек продуктов и интерфейса на сайте МФО: чем выше уровень предустановленной по умолчанию суммы, тем больше итоговая запрошенная клиентом сумма.

Граждане хотят сберегать

Заемщики пока стремятся не брать на себя дополнительных долговых обязательств, считает директор по сбору и анализу данных компании Cash-U Finance Всеволод Чернаков. На фоне ситуации в экономике клиенты стараются лучше оценивать свои финансовые возможности, отказываются от ненужных трат и берут ровно столько денег, сколько необходимо для удовлетворения текущих потребностей, добавляет Андрей Пономарев.

После довольно продолжительного периода потребительской активности граждане все больше предпочитают сберегательную модель, добавляет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Снижение средней суммы выдаваемых займов в феврале может быть связано и с влиянием введенных Банком России макропруденциальных лимитов, ограничивающих выдачи закредитованным заемщикам, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. С начала 2023 г. клиентам с долговой нагрузкой стало сложнее оформить микрозаем до погашения уже имеющихся у него кредитных обязательств, поясняет Болобошенку. А тем, кому все же удастся оформить заем, МФО будут медленнее наращивать суммы лимитов при его последующих обращениях, добавил он.

Снижение средней суммы запроса по новым клиентам в пределах погрешности и сезонности (-2,5%), добавляет Иван Уклеин. По его словам, средняя сумма займа определяется не заемщиками, а самими МФО: настройки кредитной политики и уровень одобрения обычно ужесточаются в декабре и перед праздниками февраля – марта из-за увеличения спроса и активизации мошенников, поясняет эксперт.

Чего ждать дальше

Основные изменения, связанные с поведением клиентов, уже произошли, отмечает Никита Коточигов: заемщики стали более сдержанны в своих желаниях в части запрашиваемых сумм. И такая целевая установка у клиентов сохранится на протяжении всего года, считает он.

По оценке специалистов, у новых клиентов средняя запрашиваемая сумма к концу года будет в диапазоне 9500–10 500 руб., а у повторных – 12 700–13 500 руб. Аналитики полагают, что для новых клиентов компании средняя сумма запроса составит не более 13 000 руб., для повторных – не более 15 000 руб. Средняя сумма выдачи ожидается на уровне около 10 000 руб. для новых клиентов и 13 000 руб. – для повторных, говорит Андрей Петков. В целом по рынку МФО возможны колебания в пределах 2000–3000 руб. от указанных сумм, добавляет он.

На показатель будут влиять общая потребность населения в заемных средствах, наличие или отсутствие новых экономических шоков, финансовая модель поведения населения, уровень реальных располагаемых доходов, поясняет Сергей Весовщук. Средняя запрашиваемая клиентами сумма – волатильный показатель, который зависит от комплекса факторов, ключевой из которых сегодня – макроэкономическая повестка, добавляет Чернаков.

Эксперт уверен, что спрос на PDL-займы сохранится, потому что это один из наиболее востребованных и привычных продуктов для клиентов, позволяющий оперативно закрыть краткосрочные финансовые потребности.

Также влияние на выдачи окажет вступающий в силу с 1 июля закон об ограничении максимальной дневной ставки с 1 до 0,8%, напоминает Коточигов. По его словам, это может стимулировать рынок больше склониться на сторону длинных займов. Но даже снижение дневной процентной ставки и удешевление займов вряд ли окажет заметное влияние за запрашиваемую клиентами сумму, уверен он.

По прогнозам аналитиков, до конца 2023 г. соотношения запросов клиентов и фактически выданных им сумм сохранятся: 100% к выдаче «повторникам» и 70% от запроса – «новичкам», говорит генеральный директор компании Роман Макаров. По его словам, текущая ситуация в макроэкономике пока не располагает к изменениям.

Вместе с тем снижается и разрыв между средней запрашиваемой суммой и реально выданной, обращает внимание Елена Стратьева. Это говорит о росте финансовой грамотности заемщиков и их способности планировать бюджет, полагает она: появилось понимание, что для минимизации риска дефолта и снижения платежной нагрузки стоит брать ту сумму, которая необходима здесь и сейчас. В 2023 г. этот разрыв продолжит снижаться, поэтому есть вероятность, что разница между желаемой и реальной суммой сократится до 40%, считает Стратьева.

Источник - https://livecredit.kz